Conseiller en Gestion de Patrimoine

Votre patrimoine
mérite un regard
indépendant.

En 30 minutes, je réalise un bilan complet de votre situation patrimoniale et identifie les leviers que vous n’exploitez pas encore — fiscalité, épargne, protection, retraite, transmission.

Réserver mon bilan gratuit

Gratuit · Sans engagement · Groupe Premium (Eurazeo · Blackstone)

Vincent Anoz

Conseiller en Gestion de Patrimoine · Predictis

Mon expertise

Six axes pour protéger et faire croître votre patrimoine

Le bilan patrimonial couvre l’ensemble de votre situation. Pas un seul angle — une vision globale.

📈

Bilan patrimonial

Un diagnostic complet de votre situation : actifs, passifs, revenus, charges, projection. La base de toute stratégie.

💰

Fiscalité

Réduire votre pression fiscale avec des outils légaux, adaptés à votre tranche marginale et vos revenus.

🏠

Crédit immobilier

Optimiser votre financement, renégocier, ou structurer un nouveau projet immobilier.

🙋

Retraite

Anticiper vos revenus futurs et mettre en place les bons outils pour maintenir votre train de vie.

👥

Protection familiale

Protéger votre conjoint et vos enfants en cas d’aléa de la vie. Prévoyance, couverture, sécurité.

🌱

Transmission

Transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions fiscales, au bon moment, aux bonnes personnes.

Pour qui

Vous vous reconnaissez dans l’un de ces profils ?

Le bilan patrimonial s’adresse à tous ceux qui veulent y voir plus clair — quel que soit votre patrimoine.

Comment ça marche

Trois étapes, zéro engagement

Pas de paperasse, pas de jargon. Un échange humain pour faire le point.

On échange 30 minutes

En visio ou par téléphone, à l’heure qui vous convient. Je pose les bonnes questions pour comprendre votre situation.

Je dresse votre bilan

Un état des lieux complet : ce qui fonctionne, ce qui manque, les leviers non exploités. Clair, concret, sans jargon.

Vous décidez librement

Si des pistes se dégagent, on en discute. Sinon, vous repartez avec une vision claire — et c’est déjà précieux.

La différence

Votre banque vs. un conseiller indépendant

Votre banquier fait du bon travail — mais son métier est de vendre les produits de sa banque. Le mien, c’est de regarder votre situation dans sa globalité.

Votre banque

❌ Vend les produits de son enseigne

❌ Vision limitée aux produits bancaires

❌ Pas d’expertise succession ou fiscalité avancée

❌ Conseiller qui change tous les 2 ans

❌ Intérêts parfois divergents des vôtres

Conseiller indépendant

✅ Accès à l’ensemble du marché

✅ Vision patrimoniale globale à 360°

✅ Expertise fiscalité, transmission, retraite

✅ Un interlocuteur unique dans la durée

✅ Recommandations alignées sur vos intérêts

Témoignages

Ils ont fait leur bilan patrimonial

« En 30 minutes, Vincent a identifié une économie fiscale de près de 8 000€ par an que mon banquier n’avait jamais mentionnée. »

Thomas R.

Senior Software Engineer — entreprise cotée NASDAQ

« J’étais persuadé d’être bien organisé. Le bilan m’a montré trois angles morts importants, notamment sur la protection de ma famille. »

Dr. Sophie M.

Ophtalmologue libérale

« Ce qui m’a convaincu, c’est l’approche sans pression. Pas de produit poussé, juste un diagnostic clair et des options expliquées simplement. »

Marc & Claire D.

Couple retraité — projet succession

« Avec mes RSU chez Criteo, je revendais tout sans réfléchir. Vincent m’a aidé à construire une vraie stratégie de diversification. »

Julien L.

Data Scientist — secteur adtech

Prenez 30 minutes
pour y voir clair.

Gratuit. Sans engagement. Et ça pourrait changer votre vision de votre patrimoine.